卓拉从锡盟赶来寻亲，生父却一时不愿相认，宝音的母亲希望至今单身的儿子能和卓拉好上……李红是一个汉族姑娘，和男友来到乌拉特草原，却诡异地被杀害了，凶手是谁？迟迟没有线索……此外，宝音因为工作成绩的突出，有望获得一笔特别奖励，他不禁对改善自身贫穷的生活展开了种种憧憬……总之，平静的工作和生活被打破了，宝音变得有点忙乱不堪。 Daisy 与 Acid 合作，Acid 是一个无用的瘾君子，杀死并强奸了一名印度妇女，不小心多次将警察带入该组织并花了一半的电影拍摄时间，以及 Dum Dum，一个暴力的抽大麻的西班牙裔，他的名字来源于子弹 在他的枪里。